Грузоперевозки – область высокого давления
Как макрофакторы влияют на рынок новых грузовиков, мы уже рассмотрели в предыдущих статьях, сейчас же хочу поделиться наблюдениями о том, какие еще факторы давят сейчас на рынок грузоперевозок.
Высокая конкуренция и демпинг
Как это ни парадоксально, несмотря на остывающую экономику, на рынке грузоперевозок по-прежнему сохраняется достаточно высокая конкуренция, которая давит на ставку. Эйфория 2023—2024 гг. на этом рынке привела к появлению огромного числа новых мелких грузоперевозчиков, которые создали бешеную конкуренцию и постепенно обвалили ставку на грузоперевозки.
Недавнее исследование «Контур.Фокус» выявило: с 1 августа 2023 года на этом рынке появилось 245 тыс. компаний, а ликвидировано 182 тысячи. Причем основной рост пришелся именно на 2023 и 2024 годы, а с 2025 ликвидации (сюда же можно отнести слияния и поглощения) все же превалируют, и эта тенденция сохранится в ближайшем будущем.
Немаловажным фактором является и демпинг, который можно условно разделить на 2 вида:
1. Крупные российские перевозчики, которые достаточно давно работают по операционной модели бизнеса, в текущих реалиях могут себе позволить брать какие-то направления по ставке ниже рыночной, тем самым оказывая давление на весь рынок. Сюда же можно отнести и крупный сетевой ритейл со своими автопарками, которые становятся избыточными со снижающимся потребительским спросом. В результате, чтобы хоть как-то себя окупать, они выходят на общий рынок и забирают чьи-то грузы, насыщая тем самым и без того конкурентный рынок грузоперевозок.
2. Китайские перевозчики, которые злоупотребляют каботажными перевозками. То есть перевозят грузы между пунктами внутри страны, что у нас запрещено для иностранных перевозчиков. При этом себестоимость их перевозок значительно ниже за счет государственной поддержки со стороны правительства КНР и за счет отсутствия контроля по перевозимому весу на территории РФ и отсутствия штрафов за перегруз. По некоторым оценкам, китайские перевозчики снижают тарифы до 20% ниже рыночных, что тоже давит на весь рынок.
Таким образом, фактор сохраняющейся конкуренции и демпинга вкупе со снижающимся спросом на фоне охлаждающейся экономики давят на ставки и, соответственно, на доходы грузоперевозчиков. Зарабатывать на этом рынке сейчас трудно.
В то же время, расходная составляющая бизнеса грузоперевозчиков продолжает расти по «не совсем экономическим причинам»:
• Стареющие автопарки
Высокая ключевая ставка и сохраняющиеся убийственные ставки утильсбора являются серьезным барьером для обновления техники. Соответственно, автопарк стареет, чаще случаются простои из-за поломок, а обслуживание становится более частым и дорогим.
• Налоговое бремя
С 2026 года серьезно снизились пороги доходов для уплаты НДС на УСН. Ужесточились правила получения доступа к патентной системе налогообложения, в ряде регионов увеличилась стоимость патента. С 2025 года увеличилась ставка НДС на ОСН. Все это так или иначе влияет на увеличение расходов бизнеса.
• Платон
С 1 марта 2026 года коэффициент в формуле расчёта тарифа повысили с 0,51 до 0,75. В результате фактический тариф вырос примерно на 47% — с 3,53 до 5,19 рубля за километр.
• Топливо
Летом 2026 года неожиданно возникла проблема с топливом, в том числе и с дизельным. Топливо стало более дефицитным, что привело к удорожанию, а также местами возникли очереди на заправках, что привело к дополнительным простоям.
• ГИС ЭПД
С сентября 2026 года вступила в силу система электронных перевозочных документов, что привело к усложнению внутренних операционных процессов. Бизнесу нужно покупать или интегрировать ПО, выпускать квалифицированные электронные подписи (КЭП), обучать сотрудников, налаживать обмен данными с контрагентами. Все это является дополнительной нагрузкой на рынок.
В итоге, у грузоперевозчиков сложилась патовая ситуация: расходы растут по всем направлениям, владеть автопарком становится все дороже, при этом повышать ставку на грузоперевозки возможности практически нет, потому что сохраняется давление со стороны крупных компаний и китайских перевозчиков. Что делать в данной ситуации — вопрос сложный. Безусловно, рынок рано или поздно найдет баланс, но есть устойчивое ощущение, что без помощи со стороны государства не обойтись. Как минимум можно защитить наш рынок от иностранных перевозчиков.
У нас есть мысли, как будет развиваться ситуация на рынке грузоперевозок в ближайшие несколько лет, но поделимся ими мы в следующий раз. Следите за нашими новостями на сайте и в социальных сетях.
Спасибо за внимание!
Горбачев Илья
Заместитель директора по операционной деятельности ГК «ТехноКом»
