Москва
Ваш город Москва?
Да
Нет
Войти в личный кабинет

Российский рынок коммерческого транспорта

Актуальная статистика, популярные модели, сферы применения, факторы развития, насущные проблемы и прогнозы на будущее
В России сегодня зарегистрировано почти 50 млн транспортных средств. Из них 10% автомобилей, то есть около 5 млн, закреплены за конкретными организациями и используются с целью извлечения прибыли. Строго говоря, к коммерческому транспорту относится ещё больше машин - более 8 миллионов. Но часть из них принадлежит индивидуальным предпринимателям. Мы же рассмотрим ситуацию с автопарками, которыми владеют именно юридические лица.

В общей структуре корпоративного коммерческого транспорта 1,7 млн ТС - это легковые автомобили. Примерно 1 млн приходится на LCV (малотоннажные грузовые автомобили и микроавтобусы). К категории грузового транспорта - среднетоннажным и крупнотоннажным автомобилям - относится около 2 млн транспортных средств. Остальные 300 тыс. составляют автобусы.

Теперь по порядку о каждом сегменте коммерческого транспорта.

Легковой коммерческий транспорт

1,7 млн единиц
По данным агентства Russian Automotive Market Research, средний возраст легковых корпоративных автомобилей - 9,3 года. Машины, которым менее года, составляют 9%. Свыше 20 лет эксплуатируется 11% автомобилей. Ещё 24% - это автомобили, произведенные более 10 лет назад. Также четверть ТС находятся на ходу уже более 5 лет (25%). Возраст 30% легковых машин составляет от 2 до 5 лет.
В структуре российских легковых автопарков ведущие места продолжают занимать отечественные модели. На первых позициях LADA и UAZ. Однако ТОП-3 замыкают всё же автомобили Toyota, оставляя немного позади GAZ. И далее, по мере уменьшения доли, приоритетное положение занимают только зарубежные марки, хотя производство некоторых из них локализовано в России.
Lada
24%
UAZ
9%
TOYOTA
8%
GAZ
7%
RENAULT
5%
FORD
5%
HYUNDAI
5%
CHEVROLET
5%
VOLKSWAGEN
4%
SKODA
4%
ДРУГИЕ
25%

Коммерческие автомобили категории LCV

1 млн единиц
Возраст коммерческих автомобилей LCV в среднем составляет 10,3 года. На уровне деталей возрастная структура напоминает ситуацию с легковыми автомобилями: 11-20 лет - 29%, 6-10 лет - 27%, 2-5 лет - 26%, менее 1 года - 6%, и около 12% машин старше 20 лет.
Важная характеристика автопарков с автомобилями LCV - тип кузова. По современным оценкам, российские компании используют автофургоны (49%), бортовые/тентованные ТС (19%), микроавтобусы (17%), минивэны (5%), пикапы (4%) и другие типы LCV (6%).

Что касается моделей, то первые места в данном сегменте тоже удерживают российские марки - это GAZ и UAZ. А вот "Иж" и LADA занимают более скромные строчки рейтинга.
GAZ
38%
UAZ
31%
FORD
5%
MERCEDES-BENZ
4%
FIAT
2%
IZH
2%
LADA
2%
PEUGEOUT
2%
TOYOTA
2%
другие
10%

Грузовой коммерческий транспорт

2 млн единиц
В российских автопарках средний возраст грузовика - 17,6 года. А в целом возрастная структура в грузовых автопарках существенно отличается от ситуации с легковыми автомобилями и LCV. Так, около 50% ТС находятся в эксплуатации свыше 20 лет. От 11 до 20 лет эксплуатируются 18% машин. Возраст 16% составляет 6-10 лет, 12% - 2-5 лет, менее 1 года - 3%.
Грузовики подразделяются на самосвалы (23%), бортовые/тентованные ТС (15%), седельные тягачи (14%), автофургоны (9%), автоцистерны (7%) и другие (32%).

Если рассматривать производителей, то доля российских моделей превышает 70%. А вместе с украинскими и белорусскими марками объем машин, произведенных на постсоветском пространстве, переваливает за 80%.
GAZ
26%
KAMAZ
25%
ZIL
16%
MAZ
7%
URAL
6%
MAN
2%
KRAZ
2%
VOLVO
2%
SCANIA
2%
MERCEDES-BENZ
2%
другие
9%

Российский парк коммерческих автобусов

300 тыс. единиц
Средний возраст парка автобусов - 15,5 года. Из них старше 15 лет - 46%.

Немногим более 27% автобусов - зарубежного производства. В лидерах - отечественные ПАЗ, КАВЗ и ЛИАЗ. Показательно, что 46% автобусов - дизельные, а экологическим стандартам (напр., "Евро-4") соответствуют только 15% от общего количества.
ПАЗ
42%
КАВЗ
13,7%
ЛИАЗ
8,6%
HYUNDAI
4%
ЛАЗ
3,2%
НЕФАЗ
2,6%
IKARUS
2,5%
MERCEDES
2,2%
MAЗ
2%
DAEWOO
1,2%
другие
18%

Распределение корпоративного коммерческого транспорта по видам деятельности

Данные исследований говорят о том, что основная часть коммерческих автомобилей задействована в сфере транспорта и логистики, в торговле и сфере услуг, в деятельности производственных и строительных компаний.

В этой таблице показано распределение разнотипного транспорта в соответствии со сферами, в которых заняты корпоративные автопарки. Останавливаться на том, почему происходит перевес в ту или иную сторону, мы не станем - причины понятны и профессиональному транспортнику, и стороннему наблюдателю. Но посмотреть на общую картину в любом случае интересно.
Виды деятельности
Легковые авто
LCV
Грузовики
Транспорт и связь
12%
17,1%
20,8%
Торговля
15%
12,6%
9,5%
Услуги
16%
12%
9,4%
Производство
12%
15,8%
14,8%
Строительство
8%
9,7%
15,8%
Сельское хозяйство
7%
7,3%
12%
Государственное управление
11%
4,5%
3,8%
Образование
4%
7,9%
0,95%
Здравоохранение
2%
3,7%
0,3%
Лизинг
7%
2,7%
1,1%
Аренда
4%
3,2%
4,6%
Добыча полезных ископаемых
1%
1,6%
4,8%
Другие
1%
1,6%
2%

Коммерческие автомобили в структуре автопарков разного масштаба

Согласно последним оценкам, половина коммерческих автомобилей из 5 млн ТС, зарегистрированных в России на юр.лица, принадлежат небольшим компаниям. В среднем, в этих организациях не более 5 машин. Далее следуют автопарки с количество транспорта от 10 до 49 единиц и от 5 до 9 единиц. За компаниями, насчитывающими более 1000ТС, закреплено от 4,6 до 8% корпоративных машин.
Автопарк, количество ТС
Легковые авто
LCV
Грузовики
менее 5
48%
45%
51%
от 5 до 9
10%
11,3%
7,9%
10-49
17%
20%
18,9%
50-99
5%
5,1%
5,8%
100-499
9%
8,4%
9,2%
500-999
3%
2,4%
2,5%
более 1000
8%
7,5%
4,6%

Развитие российского рынка коммерческого транспорта: цифры и факты

По данным авторитетного агентства "Автостат" в течение 2017 года продажи коммерческих автомобилей в России выросли на 28%. И на ближайшее будущее эксперты предрекают ежегодный рост на уровне 8%, который будет сопровождаться изменением структуры автопарков вместе с обновлением модельного ряда.

Например, в сегменте легковых автомобилей и LCV рост продаж составил за прошлый год 17% (108 тыс. шт.). По оценкам компании PwC, в 2018 году объем продаж легких коммерческих автомобилей достигнет 12%. В дальнейшем среднегодовой темп роста (CAGR - Compound Annual Growth Rate) сохранится на уровне 3%.
Продажи грузовых коммерческих автомобилей в минувший год увеличились на 50% (80 тыс. шт.). В 2018 году объем продаж вырастет на 10%. И в последующем будет удерживаться на уровне 9% в год.

При этом, обратите внимание, что российские бренды в данном случае ощутимо сдают позиции (-10%), а иностранные наращивают (+13%).
Для примера интересно посмотреть на статистику продаж грузовых автомобилей в России за первые месяцы 2018 года. По данным агентства "АВТОСТАТ", в январе-апреле рост составил 29,5% (+25 тыс. новых грузовых машин). В ТОП-5 мы видим несколько моделей KAMAZ, наблюдаем уверенный рост GAZ GAZON NEXT и увеличение продаж VOLVO.
И, наконец, продажи коммерческих автобусов в 2017 году увеличились на 13% (11,7 тыс. шт.). По прогнозам аналитиков, рост в 2018 году составит 16% (+13,6 тыс. шт.). А среднегодовой темп продаж на ближайшие пять лет - 7%.

Рынок коммерческого транспорта: драйверы роста и проблемы

Как наглядно демонстрирует приведенная статистика, рынок коммерческого транспорта оживился после долгого спада, который испытывала на себе вся российская экономика.
Сфера транспорта и логистики сумела подстроиться под текущие реалии. В частности, импортозамещение позволило увеличить грузовые потоки внутри страны. И за 2017 год коммерческие перевозки грузов автомобильным транспортом выросли на 10,3%. Увеличение спроса подстегивает, в свою очередь, и производство коммерческих автомобилей.
В числе драйвером роста автомобильных грузоперевозок эксперты отрасли выделяют, например, развитие в России интернет-торговли, которая всё больше прибегает к услугам транспортных компаний вместо обычной почты. Значительно повлияла на увеличение грузопотоков и реанимация таких сфер, как строительство и промышленность.
На росте продаж коммерческих автомобилей во многом отразилась потребность перевозчиков в обновлении автопарков. Преодоление кризисных тенденций в экономике позволило компаниям ускориться с приобретением новой техники. В немалой степени помогла гос.поддержка - речь идет о программе льготного лизинга на грузовой транспорт. А в случае с автобусами сыграла свою роль подготовка к Чемпионату мира по футболу.
Здесь также нужно отметить, что за последние годы существенно увеличились затраты на содержание устаревающих моделей, изменились условия, влияющие на бизнес автоперевозчиков - особенно под давлением системы "Платон", а также усилился контроль со стороны государства - например, в части использования тахографов. Всё это ускорило уход с рынка физических лиц и усилило тенденцию к укрупнению автопарков, которые могут себе позволить приобретать новую технику и эффективнее справляются с другими вызовами.
Безусловно, положительная динамика автоперевозок и продаж коммерческого транспорта возможна только при дальнейшей стабилизации макроэкономических показателей. На коммерческие автопарки оказывает влияние большая совокупность факторов, в числе которых: цены на нефть, уровень гос.поддержки, степень развития дорожного хозяйства и другие. Напрямую сказываются и сугубо отраслевые сдерживающие факторы - как старые, так и новые.
Например, перевозчики с опаской ожидают увеличение тарифов за проезд по федеральным трассам в рамках системы "Платон". Не добавляют оптимизма и всё чаще звучащие инициативы распространить опыт взимания платы на региональных дорогах. В начале 2018 года нагрузку на бизнес увеличила отмена федеральной льготы по налогу на движимое имущество. Вместе с этим поднялись акцизы на топливо, был увеличен утилизационный сбор. А к лету всем известная ситуация со стоимостью ГСМ приняла характер катастрофической. Градус пессимизма повысила и недавняя новость о повышении НДС до 20%.
Несмотря на всё это, многие аналитики оптимистично высказываются о будущем рынка, который сохранит рост за счет:

  • развития малого и среднего и бизнеса при условии снижения ставок по кредитам
  • продления государственной программы льготного лизинга "Свое дело"
  • реализации концепции гос.программы «Развитие транспортной системы», утвержденной в конце 2017 года
  • увеличения гос.поддержки программ по обновлению автопарков
  • возобновления ранее свернутых инвестиционных проектов в нефтегазовой и смежных отраслях
Что касается государственных инициатив, то на рынок неминуемо будет оказывать влияние реализация мер, которые прописаны в Стратегии развития автомобильной промышленности, разработанной в русле международных тенденций. В первую очередь, это ускорение работ по созданию отечественных электромобилей, автопилотов, газомоторной техники, соответствующих систем и инфраструктуры.

    Будущее коммерческого транспорта

    Рынок коммерческого транспорта, как и любой другой, всегда зависел и будет зависеть от развития современных технологий. Автоперевозчики и рядовые владельцы транспорта традиционно становятся одними из первых, кто примеряет на себе достижения прогресса.

    В случае с коммерческими автомобилями основным трендом последних лет является транспортная телематика, в частности системы спутникового мониторинга, которые помогают повышать безопасность перевозок и улучшать качество работы. Для транспортно-логистических компаний решения на основе спутникового контроля стали неотъемлемым инструментом повышения эффективности бизнеса.

    Также с недавнего времени развивается направление "подключенных" автомобилей в рамках концепции "Интернета вещей". В данном случае тоже применяются телематические технологии для достижения максимально функционального и, главное, безопасного управления транспортом.

    Ещё один фактор, меняющий привычный взгляд на вещи - это развитие мобильных технологий. На их основе сегодня активно внедряются каршеринг (поминутная аренда авто) и райдшеринг (совершение совместных поездок). Эти ноу-хау уже оказывают влияние на традиционные бизнес-модели в сегменте легкового коммерческого транспорта.

    Также мобильные и интернет-технологии сделали возможным появление платформ, связывающих напрямую заказчиков и перевозчиков. Так называемая "уберизация" коммерческих перевозок позволяет без посредников размещать/получать заказы, упрощает документооборот и расчеты между контрагентами с помощью автоматизации рутинных задач.
    Медленно, но верно происходит развитие электромобилей, которые призваны снизить потребление топлива и объем выброса вредных веществ. Пока что в общемировом масштабе электромобили составляют всего 0,5% транспортных средств. В России их того меньше - всего 1771 электромобиль (0,003%). Отсутствие инфраструктуры, непроработанность нормативной базы и, главное, недостаточное осознание важности электромобилей в обществе тормозят процесс. Но всему своё время. В той же " Стратегии развития автомобильной промышленности до 2025 г." электрификация транспорта названа приоритетной. И, конечно, еще более подстегнет развитие индустрии опыт зарубежных автопроизводителей, автовладельцев и корпоративных автопарков.
    Кстати, в России уже есть предпосылки для более интенсивной электрификации коммерческого транспорта. Например, власти Москвы намерены до 2020 года ежегодно закупать около 300 электробусов.
    И самые большие ожидания связаны с наступлением эры беспилотных автомобилей, которые в перспективе настолько поменяют общую картину, что от существующего рынка коммерческих перевозок не останется и следа. Но как скоро наступит это время?
    В перспективе внедрение беспилотных автомобилей снизит затраты перевозчиков - за счет избавления от различных издержек - на 50%. Понятно, что этот смело прогнозируемый эффект не будет достигнут без мощных инвестиций со стороны самих владельцев коммерческого транспорта. К тому же, необходимо дождаться массового внедрения беспилотных технологий на автопроизводствах, развития интеллектуальных транспортных систем в регионах, принятия необходимых федеральных законов, появления скоростных дорог и другой инфраструктуры.
    По самым смелым расчетам, потенциал беспилотных автомобилей передовые владельцы коммерческого транспорта смогут ощутить не ранее чем через 5 лет. А до их повсеместного использования пройдет как минимум 15-20 лет.
    Примерно через такой срок беспилотные машины начнут реально влиять на занятость людей - прежде всего, дальнобойщиков. Вместе с этим наверняка уйдут в прошлое существующие методы контроля за работой водителей и транспорта, исчезнут привычные инструменты экономии на издержках и решения для оптимизации работы автопарков. С высокой долей вероятности изменятся традиционные бизнес-модели всех коммерческих перевозок.
    Но важно понимать, что процесс внедрения беспилотников будет в любом случае происходить постепенно и не застанет врасплох тех, кто привык следить за современными технологиями и внедрять их в своих компаниях.
    Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям и коллегам:
    Узнайте больше о мониторинге
    Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и получайте самую актуальную информацию о системах слежения, мониторинга и контроля

    Регион

    Город

    Закажите консультацию